Công ty trách nhiệm hữu hạn muốn chào bán trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền ra thị trường quốc tế thì cần đáp ứng điều kiện gì?

Nội dung chính

• Công ty trách nhiệm hữu hạn muốn chào bán trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền ra thị trường quốc tế thì cần đáp ứng điều kiện gì?
• Cơ quan nào có thẩm quyền phê duyệt phương án phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế của công ty trách nhiệm hữu hạn?
• Công ty trách nhiệm hữu hạn không phải là công ty đại chúng phải gửi nội dung công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu đến cơ quan nào?

Công ty trách nhiệm hữu hạn muốn chào bán trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền ra thị trường quốc tế thì cần đáp ứng điều kiện gì?

Căn cứ khoản 1 Điều 25 Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định, công ty trách nhiệm hữu hạn muốn chào bán trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền ra thị trường quốc tế thì cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

(1) Doanh nghiệp phát hành là công ty cổ phần được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam;

(2) Phương án phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chấp thuận;

(3) Đáp ứng tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành;

(4) Tuân thủ quy định về quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh và pháp luật về quản lý ngoại hối;

(5) Các điều kiện chào bán theo quy định tại thị trường phát hành.

Công ty trách nhiệm hữu hạn muốn chào bán trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền ra thị trường quốc tế thì cần đáp ứng điều kiện gì? (Hình từ Internet)

Cơ quan nào có thẩm quyền phê duyệt phương án phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế của công ty trách nhiệm hữu hạn?

Thẩm quyền phê duyệt phương án phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế của công ty trách nhiệm hữu hạn được quy định tại khoản 2 Điều 28 Nghị định 153/2020/NĐ-CP như sau:

Phê duyệt, chấp thuận phương án phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế

...

b) Đối với chào bán trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền, cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án phát hành trái phiếu thực hiện theo Điều lệ của công ty. Trường hợp Điều lệ của công ty không quy định khác thì Hội đồng quản trị có quyền phê duyệt phương án phát hành trái phiếu nhưng phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất, báo cáo phải kèm theo tài liệu và hồ sơ chào bán trái phiếu.

2. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án phát hành trái phiếu là Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty hoặc chủ sở hữu công ty theo Điều lệ của công ty.

3. Đối với doanh nghiệp nhà nước, ngoài thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, phải tuân thủ quy định về việc huy động vốn quốc tế theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và pháp luật doanh nghiệp.

...

Như vậy, theo quy định, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty hoặc chủ sở hữu công ty theo Điều lệ của công ty có thẩm quyền phê duyệt phương án phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế của công ty trách nhiệm hữu hạn.

Công ty trách nhiệm hữu hạn không phải là công ty đại chúng phải gửi nội dung công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu đến cơ quan nào?

Căn cứ khoản 1 Điều 26 Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định như sau:

Quy trình chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế

1. Đối với chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế của công ty không phải là công ty đại chúng:

a) Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ chào bán trái phiếu theo quy định tại Điều 27 Nghị định này và tổ chức chào bán tại thị trường phát hành.

b) Doanh nghiệp phát hành thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Điều 29, Điều 30, Điều 31 Nghị định này và quy định của thị trường phát hành.

...

Đồng thời, căn cứ khoản 2 Điều 29 Nghị định 153/2020/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 18 Điều 1 Nghị định 65/2022/NĐ-CP) quy định:

Công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu

1. Doanh nghiệp thực hiện việc công bố thông tin theo quy định tại thị trường phát hành và quy định tại Nghị định này.

2. Chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế, doanh nghiệp phát hành gửi nội dung công bố thông tin trước đợt chào bán đến Sở giao dịch chứng khoán. Nội dung công bố thông tin trước đợt chào bán thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

3. Sở giao dịch chứng khoán tiếp nhận nội dung công bố thông tin trước đợt chào bán theo quy định tại khoản 1 Điều này để tổng hợp và báo cáo về tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế theo quy định tại Điều 33 Nghị định này. Việc Sở giao dịch chứng khoán tiếp nhận nội dung công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành không hàm ý Sở giao dịch chứng khoán xác nhận và đảm bảo cho đợt phát hành trái phiếu của doanh nghiệp.

Như vậy, theo quy định, công ty trách nhiệm hữu hạn không phải là công ty đại chúng phải gửi nội dung công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế đến Sở giao dịch chứng khoán trong thời gian chậm nhất là 01 ngày làm việc trước ngày phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế.